知名專家深度分析石墨市場(chǎng)

一、當(dāng)前石墨熱的主要原因分析
今年初以來(lái)，石墨行業(yè)持續(xù)顯現(xiàn)出熱勢(shì)，鱗片石墨供不應(yīng)求。產(chǎn)品價(jià)格也創(chuàng)10年來(lái)新高，初步預(yù)測(cè)價(jià)格漲幅20%以上，甚至還要高，這種形勢(shì)很叫人振奮。因此，有些企業(yè)開足馬力滿負(fù)荷生產(chǎn)。這些引起了業(yè)內(nèi)人士極大關(guān)注。一方面，希望大家要特別珍惜這來(lái)之不易的形勢(shì)。另方面對(duì)石墨為什么會(huì)熱起來(lái)了？形勢(shì)能好多久？非常希望大家坐下來(lái)冷靜的客觀地分析，對(duì)石墨市場(chǎng)的新形勢(shì)，及復(fù)蘇的內(nèi)外原因，給予新認(rèn)識(shí)和定位，切莫盲目擴(kuò)產(chǎn)。
石墨市場(chǎng)前幾年確實(shí)有點(diǎn)叫人心酸。在十幾年時(shí)間里我們行業(yè)一直在低谷中徘徊，石墨價(jià)格一降再降，與九十年代比下降40%~60% 。在九十年代初期石墨開始下滑，2002年陷入谷底。2003年第四季度出現(xiàn)反彈，到今年上半年石墨價(jià)格上揚(yáng)幅度較大?，F(xiàn)在出現(xiàn)這種10年來(lái)沒有的形勢(shì)，就其原因和同仁們談一點(diǎn)我個(gè)人的粗淺看法，供各位參考。我認(rèn)為石墨之所以熱的原因主要是受前階段產(chǎn)量下降、市場(chǎng)好轉(zhuǎn)影響。
1、前段石墨實(shí)際產(chǎn)量下滑。由于石墨價(jià)格一降再降，有些企業(yè)資源枯竭，礦坑不斷延深加大了開采成本。造成一些企業(yè)虧損，促使這些企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)，生產(chǎn)量下降。另外由于受這幾年市場(chǎng)失控造成的惡果的影響，使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)觀念得到轉(zhuǎn)變，過(guò)去是帶著產(chǎn)品找市場(chǎng)，有點(diǎn)利就干，無(wú)利還能占領(lǐng)市場(chǎng)，放在庫(kù)里早晚能賣出，追求量的觀點(diǎn)，現(xiàn)在提高了認(rèn)識(shí)，沒有訂單不能生產(chǎn)。減少了盲目性，促進(jìn)總量下降，也使市場(chǎng)逐步走向規(guī)范。據(jù)統(tǒng)計(jì)2000年的鱗片石墨實(shí)產(chǎn)量由28萬(wàn)噸降到2003年的23萬(wàn)噸左右。是后來(lái)原料緊張的因素之一。
2、受市場(chǎng)好轉(zhuǎn)的拉動(dòng)。鋼鐵行業(yè)大發(fā)展，促進(jìn)耐火行業(yè)的發(fā)展，又直接拉動(dòng)石墨工業(yè)，促進(jìn)石墨市場(chǎng)的好轉(zhuǎn)。這是一個(gè)重要的原因。因?yàn)槟突鹦袠I(yè)需求石墨量，能占石墨總銷量的1/3強(qiáng)，因此說(shuō)石墨工業(yè)的發(fā)展是受耐火行業(yè)發(fā)展的拉動(dòng)是有道理的。
3、外商提前執(zhí)行購(gòu)貨合同。另外由于中國(guó)取消石墨出口退稅，2003年底，外商擔(dān)心石墨漲價(jià)提前執(zhí)行購(gòu)貨合同， 造成石墨需求上升。從2003年鱗片石墨出口量達(dá)到13.5萬(wàn)噸，與同期比增加28.1%，就可以證明，這是幾年來(lái)少有的。這一來(lái)勢(shì)比較突然，企業(yè)生產(chǎn)準(zhǔn)備不足，致使生產(chǎn)廠家處理了大量庫(kù)存，造成庫(kù)存下降，帶動(dòng)行業(yè)復(fù)蘇。
4、由于環(huán)保問題約束了產(chǎn)量。2004年各地區(qū)都在加大環(huán)保管理力度，限制約束了企業(yè)的生產(chǎn)。如雞西因環(huán)保問題，造成雞西地區(qū)石墨企業(yè)停產(chǎn)整頓。就更激化了石墨市場(chǎng)的供求關(guān)系，尤其是負(fù)目。
5、季節(jié)性影響。冬季已到，北方一些企業(yè)季節(jié)性生產(chǎn)將開始。有些用戶必然要庫(kù)存一點(diǎn)，也加大了采購(gòu)量?？墒瞧髽I(yè)2003年普遍沒有庫(kù)存、失去調(diào)節(jié)能力。另由于今年下半年石墨大幅度漲價(jià)，外商也擔(dān)心石墨再漲價(jià)，很可能2004年底的采購(gòu)風(fēng)重溫。綜上所述造成了石墨的現(xiàn)在形勢(shì)。中國(guó)建材報(bào)稱“烈日當(dāng)頭”。有的說(shuō)黑旋風(fēng)又回來(lái)了。對(duì)石墨市場(chǎng)這次的高熱，這種熱度是否合理、是否正常，并能維持多久？業(yè)內(nèi)人士都非常憂慮。
二、對(duì)2005年石墨市場(chǎng)的看法
2004年石墨是供不應(yīng)求價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)到2005年也不會(huì)一下子就冷下來(lái)。很可能到明年春季還會(huì)緊張。要對(duì)石墨市場(chǎng)進(jìn)行分析，首先離不開石墨的兩大市場(chǎng)變化。一是出口市場(chǎng)；一是耐火行業(yè)需求市場(chǎng)。這兩個(gè)市場(chǎng)對(duì)石墨的需求量，占市場(chǎng)總量的85%，這兩方面是決定石墨工業(yè)市場(chǎng)冷熱的溫度表。
1、國(guó)際市場(chǎng)對(duì)石墨的需求量這幾年來(lái)一直變化不很大，出口一般在10萬(wàn)噸左右。去年特殊情況達(dá)到13.5萬(wàn)噸。需進(jìn)口石墨的幾個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本平穩(wěn)，對(duì)石墨的需求不會(huì)造成大起大落的影響。石墨主要消費(fèi)國(guó)是日本、中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)和英國(guó)，大體消費(fèi)結(jié)構(gòu)，耐火材料占26%，鑄造占15%，潤(rùn)滑劑占14%，制動(dòng)襯片占13%，鉛筆占7%，其它碳刷，電池，膨脹石墨占25%，未來(lái)石墨消費(fèi)主要增加領(lǐng)域是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，如堿性電池、鋰電池、燃料電池等方面，當(dāng)然需要的是高質(zhì)量、高純度、超細(xì)的石墨。
要分析2005年石墨出口情況，我們首先看看今年出口情況，2004年上半年，石墨出口為5.33萬(wàn)噸，與同期相比下降-13.6%個(gè)百分點(diǎn)，近幾年來(lái)石墨出口情況是，2000年鱗片石墨出口：9.77萬(wàn)噸，2001年為10.32萬(wàn)噸，2002年為10.54萬(wàn)噸，2003年為13.55萬(wàn)噸，2004年1~6月份為5.33萬(wàn)噸。平均增長(zhǎng)比例為6.2%，以此來(lái)推算，預(yù)測(cè)到年底全年可出口石墨11~12萬(wàn)噸左右，下半年很可能出口6~7萬(wàn)噸。如果按6.2%的增長(zhǎng)幅度推算，2005年出口石墨約在13萬(wàn)噸上下，與2003年基本持平。我國(guó)石墨主要出口美國(guó)和日本，美國(guó)從中國(guó)2003年進(jìn)口的石墨占總量的33%，2002年從中國(guó)進(jìn)口2.1萬(wàn)噸，而2003年進(jìn)口2.88萬(wàn)噸，增加32%。中國(guó)對(duì)日本出口的石墨2003年比2002年增加了3.6%，對(duì)荷蘭出口增加了48%，對(duì)韓國(guó)出口下降了27%。我國(guó)是鎂碳磚用石墨、鎂砂的主要出口國(guó)，外商為減少污染，改變了由過(guò)去進(jìn)口原料，不如進(jìn)口鎂碳磚，而且有的外企直接投資中國(guó)建廠，大量減少了鎂碳磚用石墨的出口。這里值得一提的是墨西哥石墨出口美國(guó)，可是墨西哥每年還要進(jìn)口大量的中國(guó)石墨。這種現(xiàn)象說(shuō)明墨西哥轉(zhuǎn)手中國(guó)石墨，也說(shuō)明我們的石墨價(jià)低。
2、耐火行業(yè)的石墨需求量到底能有多少。最近專委會(huì)孫理事長(zhǎng)帶隊(duì)走訪了鎂碳磚廠，了解一些耐火行業(yè)情況。耐火行業(yè)是直接受鋼鐵行業(yè)的影響，鎂碳磚產(chǎn)量穩(wěn)步發(fā)展，磚的質(zhì)量也穩(wěn)步的提高。由過(guò)去5000多爐得到冶金部的表彰，發(fā)展到現(xiàn)在已達(dá)3萬(wàn)多爐。
爐齡的大幅度提高，意味著鎂碳磚用量的大幅度減少。但由于鋼鐵工業(yè)的大發(fā)展拉動(dòng)了耐火工業(yè)的大發(fā)展。鎂碳磚產(chǎn)量有了很大的發(fā)展，造成了產(chǎn)大于銷，供大于求的局面。我國(guó)鎂碳磚的生產(chǎn)能力在100多萬(wàn)噸。可是實(shí)際需求量據(jù)鎂碳磚廠介紹，去年國(guó)內(nèi)用量約30萬(wàn)噸，出口約占銷量的40%，如果按此量計(jì)算，鎂碳磚需石墨（出口加國(guó)內(nèi)）是7.0萬(wàn)多噸，不包括保護(hù)渣。2004年我國(guó)鋼產(chǎn)量報(bào)導(dǎo)是2.6億噸，需鎂碳磚約34萬(wàn)噸，需石墨4萬(wàn)多噸，再加上出口即為8萬(wàn)噸。2005年我國(guó)鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)量是受8大家用量來(lái)決定，它們是：建筑、機(jī)械制造、汽車、造船、石油天然氣，家電、集裝箱等，這8家用量占鋼鐵總量的82%，這8家需求量根據(jù)鋼鐵行業(yè)預(yù)測(cè)2005年需2.13億噸，再加其它需求，預(yù)計(jì)2005年鋼產(chǎn)量達(dá)2.8~3.0億噸，從這些數(shù)據(jù)看，我們不難推算出明年鎂碳磚的需求量可達(dá)40多萬(wàn)噸，石墨的需求量約9~10萬(wàn)噸。
我們的另一個(gè)用戶是鉛筆行業(yè)，鉛筆國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求量微量增加，需求相對(duì)穩(wěn)定，變化不大，去年我國(guó)鉛筆出口量創(chuàng)歷史新高。國(guó)內(nèi)鉛筆需求量總體上呈微量增長(zhǎng)，所以我國(guó)鉛筆產(chǎn)量增長(zhǎng)的余地很小，甚至?xí)陆?，所以鉛筆行業(yè)要求各企業(yè)控制產(chǎn)量。2003年鉛筆產(chǎn)量為61.5億支，國(guó)內(nèi)需求量為21.5億支。出口為40億支，活動(dòng)鉛芯95億支，鉛筆行業(yè)總的需求的石墨量為9000噸左右。
另外有材料介紹我國(guó)坩堝需石墨6500噸，鍛造1200噸，軍工等8000噸，這些數(shù)我認(rèn)為有些偏高，就這些報(bào)導(dǎo)來(lái)計(jì)算，2005年國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)實(shí)際需石墨量在25~26萬(wàn)噸左右。
三、關(guān)于石墨行業(yè)的基本情況
今年石墨行業(yè)價(jià)格全面上漲，生產(chǎn)基本是滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，產(chǎn)量提高，沒有庫(kù)存積壓，職工情緒高漲，干勁十足，生產(chǎn)成本受原材料漲價(jià)的影響，直線上升，管理水平，環(huán)保意識(shí)都有提高，
對(duì)聯(lián)合發(fā)展、共生共榮、把握機(jī)遇、走深加工路子已有共識(shí)。
內(nèi)蒙地區(qū)：
內(nèi)蒙興和地區(qū)有石墨生產(chǎn)線9條，全內(nèi)蒙地區(qū)石墨產(chǎn)量約2.5~3萬(wàn)噸左右，產(chǎn)量上增加的不大，質(zhì)量有所提高，有不少生產(chǎn)線達(dá)到94%以上，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有些調(diào)整。
價(jià)格：正目比去年上漲幅度不大，100元/噸左右。負(fù)目上漲200元/噸左右，生產(chǎn)成本提高較大，包裝物上漲20%，原燃料材料價(jià)格整個(gè)上漲了30%左右，導(dǎo)致企業(yè)依然是微利經(jīng)營(yíng)，河北、山西變化不大與內(nèi)蒙形勢(shì)差不多。
東北地區(qū)：
東北片各企業(yè)發(fā)展變化較大，大家都比較關(guān)心蘿北。蘿北現(xiàn)有7條生產(chǎn)線，5萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力 ，2004年產(chǎn)量大約為4萬(wàn)噸，最近又新上了幾條線，預(yù)計(jì)到今年年底能形成生產(chǎn)能力，到2005年初蘿北能形成7萬(wàn)噸的能力，另外明年還要上3條生產(chǎn)線，再增加3萬(wàn)噸，到明年年底全蘿北總共形成10萬(wàn)噸能力的規(guī)模，成為行業(yè)第一大戶，蘿北政府和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都非常重視石墨的發(fā)展，給企業(yè)較大支持，促使蘿北石墨發(fā)展的較快，但也已認(rèn)識(shí)到蘿北總量要有控制，不能超出10萬(wàn)噸，發(fā)展方向不追求量的發(fā)展，下步要走再加工的路子。
值得一提的是蘿北吸取有些礦山亂采亂挖，浪費(fèi)資源的問題，蘿北實(shí)行采礦集中管理，收到較好的效果。
蘿北上半年生產(chǎn)成本大幅提高，原材料燃料大幅漲價(jià)，運(yùn)輸車皮緊張，很多廠家改為汽運(yùn)，運(yùn)費(fèi)翻番。
雞西地區(qū)。
據(jù)柳毛礦領(lǐng)導(dǎo)介紹，預(yù)計(jì)今年石墨產(chǎn)量可望達(dá)6萬(wàn)噸，該地區(qū)小企業(yè)都滿負(fù)荷工作，雞西和麻山地區(qū)各企業(yè)，在地方狠抓環(huán)境治理中，因環(huán)保問題停產(chǎn)一段時(shí)間，產(chǎn)量受到一些影響，現(xiàn)在都已全面開工，而且是滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。
麻山地區(qū)，據(jù)雞西石墨協(xié)會(huì)介紹，黑龍江石墨產(chǎn)量在18萬(wàn)噸左右，預(yù)測(cè)麻山今年生產(chǎn)6~7萬(wàn)噸左右，其現(xiàn)行價(jià)格已發(fā)給大家，生產(chǎn)成本也是大幅增加，每噸石墨增加了300多元。麻山各企業(yè)已充分認(rèn)識(shí)到了聯(lián)合起來(lái)的重要性，他們?cè)诋?dāng)?shù)卣笇?dǎo)下和骨干企業(yè)的帶頭下聯(lián)合起來(lái)，盡管工作還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，難得一點(diǎn)是走聯(lián)合的路子，共同發(fā)展。
山東片：
今年的石墨產(chǎn)量與去年前年相比有所下降，有些企業(yè)資源枯竭，產(chǎn)品價(jià)格上漲較快，-198原規(guī)定價(jià)為2700元/t，賣到2800~2900元/t，最近山東片召開了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)，確定-198賣3800元/t（最低限價(jià)），-199賣4000元/t。內(nèi)蒙、東北、山東各家基本沒有庫(kù)存。山東片最近召開的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)上，提出同行聯(lián)合起來(lái)，走競(jìng)爭(zhēng)合作，把握機(jī)遇，共同發(fā)展?？朔诉^(guò)去老觀念，會(huì)議上達(dá)到了意見的一致。
度市也十分重視對(duì)石墨企業(yè)的管理，多次下文要求各企業(yè)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，加強(qiáng)石墨生產(chǎn)管理，提高資源利用水平。郴州市各界領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)石墨開采較混亂的局面，把開采管理權(quán)收回煤炭局統(tǒng)管。實(shí)行五統(tǒng)一，都收到一定效果。
大家一致認(rèn)為現(xiàn)在石墨價(jià)格上漲了，我們所說(shuō)的石墨價(jià)格上漲，其實(shí)是以-100目產(chǎn)品及其少數(shù)幾個(gè)品種，而高附加值深加工產(chǎn)品，如膨脹石墨、正目高碳等價(jià)格變動(dòng)的不很大，有的還維持在低水平。這里也反映出一個(gè)信息，國(guó)外用戶要我們的初級(jí)產(chǎn)品去搞深加工，然后銷往各地，包括返銷我國(guó)，為此就要極力的擠壓我國(guó)技術(shù)含量高的產(chǎn)品生存空間，我們的石墨工業(yè)水平就處于世界中等。高、精、尖產(chǎn)品研發(fā)遲滯，市場(chǎng)萎縮，長(zhǎng)此以往，只能作為原料工廠去拼資源，拼銷耗，自相殘殺。在我們?yōu)楫?dāng)前產(chǎn)品價(jià)格有所回升而興奮不已的同時(shí)，也應(yīng)該注意到現(xiàn)行石墨產(chǎn)品價(jià)格盡管比2002年上漲了20%，但比起1990年價(jià)格還差的很遠(yuǎn)，同時(shí)生產(chǎn)成本受原材燃料等大幅度提價(jià)，造成石墨生產(chǎn)成本大幅提高，實(shí)際上企業(yè)還是維持在微利經(jīng)營(yíng)。行業(yè)復(fù)蘇的基礎(chǔ)特別脆弱，如果對(duì)石墨發(fā)展形勢(shì)看的不準(zhǔn)，若出現(xiàn)一哄而上，盲目擴(kuò)產(chǎn)，全行業(yè)就會(huì)重新陷入困境。
所以在蘿北會(huì)議上，各位專家十分中肯的提出意見，希望石墨行業(yè)在克服跟風(fēng)傾向和短視行為，保持清醒頭腦，在注重新品開發(fā)，提升產(chǎn)品技術(shù)水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，真正把精力從不計(jì)成本開礦、不講效益擴(kuò)張、不論后果競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)移到合理開采，科學(xué)加工，有序競(jìng)爭(zhēng)，提高資源利用水平和生產(chǎn)加工效益，推進(jìn)科技進(jìn)步，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，推動(dòng)我國(guó)石墨工業(yè)健康發(fā)展。